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2018年，財務策劃師資格證書從專業資格清單中刪除。根據人力資源和社會保障部2018年4月發布的最新通知，CHFP財務規劃師的最后一次補考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過補考的考生）。

雖然理財師的

ChFP已經取消，但從整個行業來看，中國人可投資財富的快速增長，孕育了對財富管理的巨大需求，對“家族財富管家”理財師的需求旺盛。在財富管理市場的廣闊前景中理財規劃師資格證書，對于理財規劃師來說，也面臨著產品更復雜、客戶層級更明顯、需求更專業、更多樣化的挑戰。同時理財規劃師資格證書，隨著智能投顧平臺的興起，理財技術水平有待提升，市場需要“復雜產品”的從業者。

什么是“復雜產品”從業者？它要求我們的從業人員了解市場，了解金融，具備專業的金融知識，能夠為客戶提供配置建議和規劃，以及財務解決方案。對 RFP 持有者的需求正在逐漸增加。

什么是 RFP？RFP（注冊財務策劃師

）是由美國注冊財務策劃師協會特許的國際專業認證資格。截至2016年底，全球持牌人超過68,000家，中國大陸持牌人超過30,000家，會員分布在保險、銀行、證券公司、信托、基金、理財等金融機構。

RFP的含金量如何？

目前，世界上有15個國家和地區擁有RFIP協會。自2005年引入中國大陸以來，因其系統實用的知識體系，得到了政府、企業和學生的大力推廣和認可。

同時，RFP證書已正式納入國家金融和金融專業人才培訓項目。在全球范圍內，RFP已成為許多金融機構人才培訓的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司，以及中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、中國建設銀行等國內大型銀行，都采用RFP作為人才培養和培訓的標準。此外，招聘時也使用RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、上海浦東發展銀行等。

RFP證書格式（中英文）

定量專業委員會證書樣式

RFP 申請要求？

（1）大專及以上學歷

（2）從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財與會計、律師、房地產等金融相關行業的專業人士

（3）對理財行業有志者，有志成為理財師者

任何符合上述條件的人都可以報名參加 RFP 考試

RFP 學到了什么？

RFP的內容是全面的財務規劃，

它涵蓋了比較全面和較高的生產水平，因為它更注重理論基礎上的實踐操作，要學習的內容是基礎財務規劃、投資規劃、保險和退休規劃、稅務和遺產規劃、高級財務規劃。

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準備 RFP 需要多長時間？

RFP 的準備時間一般為 3-6 個月，每天 2 小時。這取決于個人的具體準備時間。

問：沒有金融基礎可以學習非相關專業嗎？

答：是的，RFP的內容非常系統和實用。報名考試后，RFP老師會根據個人的具體情況制定專屬的學習計劃。

2020 年 RFP 準備交流小組 641909196。RFP材料和信息隨時共享，許多RFP持有者可以交流考試經驗。