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（一）連續(xù)從事本專業(yè)6年以上。

（二）以培養(yǎng)高級技能為目標(biāo)的技工學(xué)校、技工學(xué)院、高等職業(yè)學(xué)校本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生。

（三）本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專三年級及以上學(xué)生。

（四）具有其他專業(yè)大專及以上學(xué)歷。

理財師（國家職業(yè)資格二級）（符合下列條件之一者）

（一）連續(xù)從事本專業(yè)13年以上。

（二）取得本專業(yè)助理理財師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本專業(yè)工作4年以上。

（三）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，并從事本專業(yè)工作5年以上。

（四）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，并取得助理理財師職業(yè)資格證書后從事本專業(yè)工作3年以上。

（五）取得碩士學(xué)位及以上學(xué)位后，在本專業(yè)連續(xù)工作2年以上。

高級理財師（國家職業(yè)資格一級）（符合下列條件之一）

（一）連續(xù)從事本專業(yè)19年以上。

（二）取得職業(yè)理財師職業(yè)資格證書后理財規(guī)劃師報名條件，連續(xù)從事本職業(yè)4年以上。

（三）取得本專業(yè)理財師職業(yè)資格證書后，在本專業(yè)連續(xù)工作3年以上理財規(guī)劃師報名條件，接受本專業(yè)高級理財師正規(guī)培訓(xùn)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，取得結(jié)業(yè)證書。

*本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。