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理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，基于個人、家庭、中小企業(yè)和機構的財務目標，提供綜合性財務咨詢服務的人員。 財務規(guī)劃需要全方位的服務。 因此，理財規(guī)劃師需要充分掌握各種金融工具和相關法律法規(guī)，為客戶提供量身定制、切實可行的理財計劃。 同時，在不斷修改計劃的同時，滿足客戶長期、不斷變化的金融需求。

首先我們來看看理財師的工作內(nèi)容包括哪些？

1、服務公司VIP客戶和高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供綜合理財咨詢服務；

2、收集金融市場信息和客戶相關信息，了解客戶的財務問題和財務管理需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況，做出合理的資產(chǎn)分析報告；

4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、人生目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財方案，推薦合適的理財產(chǎn)品組合，保證客戶的財務獨立和財務安全；

5、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等理財產(chǎn)品的比例，實現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)健的基礎上保值增值;

6、協(xié)助客戶完成理財相關準備工作（如開戶）及一系列后期服務；

7、定期聯(lián)系客戶，報告金融產(chǎn)品收益，收集客戶建議和反饋，根據(jù)客戶自身情況不斷更新診斷意見，保持良好的信任關系。

8、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供集團規(guī)劃。

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接下來我們就來看看如何成為一名理財師？

如果你想成為一名理財師，就必須取得相關的理財證書，這樣才能持證上崗。 那么問題來了。 中國的理財師有很多種。 哪種證書最適用是學生應該考慮的。

如今，財務管理行業(yè)（包括銀行、保險、投資行業(yè)）的從業(yè)者如果想要獲得財務管理“執(zhí)業(yè)證書”，很多同學一般會考慮RFP證書，因為這個證書也是國家認可的，而且根據(jù)目前財務管理行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容將更加全面，適合銀行或其他金融機構的從業(yè)人員獲取，以提高職場競爭力。

RFP（Registered Financial Planners），全稱美國注冊財務規(guī)劃師，是美國注冊財務規(guī)劃師協(xié)會特許的認證資格。

RFPI（注冊財務規(guī)劃師協(xié)會）于1983年在美國成立，目前在全球15個國家和地區(qū)設有協(xié)會。 其組織遍布世界各地理財規(guī)劃師考試培訓，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞、南非和香港。 已分布亞太21個國家和地區(qū)。 截至2021年底，全球持有者超過8萬，中國大陸持有者超過4萬。 會員分布于銀行、保險、券商、信托、基金、理財?shù)冉鹑跈C構。

2017年，RFP被納入國家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項目理財規(guī)劃師考試培訓，RFP學生可同時獲得國家金融專業(yè)人才等級證書。

目前RFP證書已經(jīng)開始實行一考三證，一是RFP證書，二是國家金融人才工程委員會頒發(fā)的證書。 通過RFP考試后，您可以申請雙證書。 RFP證書可以在美國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才等級證書可以在定量專業(yè)委員會/f/官網(wǎng)查詢。

最后說一下RFP證書的價值：

目前全球有15個國家和地區(qū)有RFPI協(xié)會。 自2005年引入中國大陸以來，因其系統(tǒng)實用的知識體系，得到了政府、企業(yè)和學生的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式納入國家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項目。 在全球范圍內(nèi)，RFP已成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行均采用RFP作為標準人才培養(yǎng)和培訓。 此外，企業(yè)在招聘時也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

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