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驗(yàn)證對(duì)象

1、銀行個(gè)人理財(cái)部經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)管理專員。

2、證券公司投資顧問、客戶經(jīng)理。

3、培訓(xùn)保險(xiǎn)公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。

4、基金公司、投資中介公司的銷售經(jīng)理、客服人員。

5、其他提供財(cái)務(wù)咨詢的專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師等。

6、私募基金投行經(jīng)理；

7、各行業(yè)高級(jí)管理人員

8. 對(duì)投資理財(cái)規(guī)劃感興趣的人士

9、高等院校金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生以及希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

10、對(duì)個(gè)人理財(cái)感興趣以及對(duì)家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人士

職業(yè)前景

與國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的金融服務(wù)需求相比，我國(guó)理財(cái)師的數(shù)量卻明顯不足。 中國(guó)至少有60萬理財(cái)師缺口。 年薪預(yù)計(jì)在10萬到100萬之間。 這是國(guó)內(nèi)各大銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)熱門招聘的職位，是我國(guó)最有前途的職業(yè)之一。 >>>點(diǎn)擊此處咨詢?nèi)绾螆?bào)名理財(cái)師考試

但2018年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件，理財(cái)師資格證書被從職業(yè)資格認(rèn)證目錄中刪除。 2018年4月人力資源和社會(huì)保障部最新通知顯示，CHFP理財(cái)師最后一次補(bǔ)考將于2018年5月19日舉行（即2017年未通過考生的補(bǔ)考） ）。

雖然理財(cái)師ChFP被取消，但從整個(gè)行業(yè)來看，國(guó)人可投資財(cái)富的快速增長(zhǎng)創(chuàng)造了巨大的財(cái)富管理需求理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件，對(duì)“家庭理財(cái)師”理財(cái)師的需求旺盛。 在廣闊的理財(cái)市場(chǎng)前景中，對(duì)于理財(cái)師來說，也面臨著產(chǎn)品日趨復(fù)雜、客戶層次更加明顯、需求更加專業(yè)化、多元化等挑戰(zhàn)。 同時(shí)，隨著智能投顧平臺(tái)的興起，理財(cái)?shù)目萍妓接写嵘袌?chǎng)需要“復(fù)雜產(chǎn)品”的從業(yè)者。

什么是“復(fù)雜產(chǎn)品”從業(yè)者？ 就是要求我們的從業(yè)人員要懂市場(chǎng)，懂金融，有專業(yè)的金融知識(shí)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┡渲媒ㄗh和規(guī)劃，提供金融解決方案。 對(duì) RFP 證書持有者的需求正在逐漸增加。

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（RFP）由美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（RFPI）于1983年推出，是全球廣泛認(rèn)可的專業(yè)國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師資格。 RFP證書現(xiàn)已正式納入國(guó)家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項(xiàng)目。

目前RFP證書已經(jīng)開始實(shí)行一考三證，一是RFP證書，二是國(guó)家金融人才工程委員會(huì)頒發(fā)的證書。 通過RFP考試后，您可以申請(qǐng)雙證書。 RFP證書可以在美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才等級(jí)證書可以在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查詢。

RFP中英文證書

定量專業(yè)委員會(huì)證書格式

RFP的內(nèi)容是綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃，比較全面，產(chǎn)出率也比較高，因?yàn)樗⒅匾岳碚摓榛A(chǔ)的實(shí)際操作。 財(cái)務(wù)管理證書和課程主要包括兩點(diǎn)。 一是證書本身，二是證書衍生品。 出值。 從學(xué)習(xí)后延伸的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和晉升機(jī)會(huì)來看，RFP更加實(shí)用、實(shí)用。

目前，RFP已成為全球眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行均采用RFP作為標(biāo)準(zhǔn)人才培養(yǎng)和培訓(xùn)。 此外，企業(yè)在招聘時(shí)也將RFP作為衡量因素，如友邦保險(xiǎn)、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP是資金的去向，即資金使用憑證。 專注于個(gè)人/家庭理財(cái)，適合銀行理財(cái)經(jīng)理、賬戶經(jīng)理、保險(xiǎn)推銷員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等與家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)人員。 。

RFP致力于打造專業(yè)的財(cái)務(wù)管理精英，所以學(xué)習(xí)RFP不能是純粹的技術(shù)專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用專業(yè)。 要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言表達(dá)出來并使用。 怎樣才能讓大家容易理解呢？ 理論教學(xué)變成案例教學(xué)、工具教學(xué)、工具應(yīng)用，讓知識(shí)更好地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。 >>>點(diǎn)擊查詢RFP考試報(bào)名條件或RFP考試報(bào)名費(fèi)用等相關(guān)問題

2021 RFP考試備考交流群QQ群號(hào)：641909196。隨時(shí)分享RFP資料和信息，與眾多RFP證書持有者交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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