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一、培訓(xùn)時間地點

1、培訓(xùn)時間：5月10日，參看附件1：《課程表》。

2、報到時間：5月9日(周三)16:00-21:00

5月10日(周六)08:10-08:30

3、培訓(xùn)地點：北京中油陽光大飯店(重慶市黃浦新城東方路969號)，參看附件2：《交通手冊》。

二、培訓(xùn)對象

1、證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投資顧問及基金公司市場推廣人員，出席人員需提供所在部委或營業(yè)部的推薦函。模版參看附件3：《推薦函》。

2、本次輪訓(xùn)招生總數(shù)150人。

三、培訓(xùn)報考

1、報名時間：5月2日(周三)09:00開始，額滿為止。

2、報名形式：選用在線報考，操作參看附件4：《培訓(xùn)報考與在線學(xué)習(xí)操作手冊》。報考時需上傳推薦函掃描件，請?zhí)嵩绱蛩恪?/p>

四、培訓(xùn)成本

本期輪訓(xùn)免費，提供輪訓(xùn)其間早餐，住宿自理。

五、培訓(xùn)考評

1、考試時間：5月10日16:00-17:00

2、考試模式：書面、閉卷考試理財師培訓(xùn)費用，題量為客觀題，滿分100分，60分以上為合格。合格者可榮獲“上交所基金理財規(guī)劃師”培訓(xùn)電子版證書。

3、考試范圍：輪訓(xùn)中有部份課程為在線學(xué)習(xí)，該部份內(nèi)容屬于考試范圍。在線課程學(xué)習(xí)方式參看附件4：《培訓(xùn)報考與在線學(xué)習(xí)操作手冊》。

六、酒店住宿

學(xué)員住宿成本自理，請自行安排，輪訓(xùn)飯店信息如下：

1、酒店成本：北京中油陽光大飯店書房售價為：雙人房房/標(biāo)準(zhǔn)房：690元/間/天(含單早)。

2、酒店預(yù)訂：飯店客房數(shù)目有限，請在5月6近日預(yù)訂，客房預(yù)訂請發(fā)送附件5：《客房預(yù)訂表》至：進(jìn)行預(yù)訂。飯店聯(lián)系人：劉主管。

七、特別提示

1、學(xué)員請盡量于5月9晚報到，晚于21:00抵達(dá)飯店的學(xué)員可先行代辦賓館入住，于5月10日講課前申領(lǐng)報到手續(xù)。輪訓(xùn)其間會務(wù)組不組織任何活動，請學(xué)員提升自我嚴(yán)防意識。

2、為保護(hù)學(xué)員個人信息安全理財師培訓(xùn)費用，確保學(xué)員身分屬實，請必須本人持有效身分護(hù)照和推薦函原件到現(xiàn)場報到并發(fā)放資料。